Análise do Mercado Ofertante Privado

O agronegócio tem grande importância na economia e na sociedade brasileira ao proporcionar riqueza, empregos, renda, divisas e ao contribuir para o desenvolvimento do país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2006 havia mais de 21 milhões de pessoas ocupadas no agronegócio, desde os estabelecimentos agropecuários até a agroindústria, o que significa cerca de 25% da ocupação total no país*.

Gráfico 1: Participação do PIB do agronegócio no PIB brasileiro (%) - (1995-2007)

Fonte: Cepea-USP/CNA

Na produção agropecuária, os cinco principais setores – soja, carne (bovina, caprina, equina), frango, cana-de-açúcar e milho – representam cerca de 60% do Valor Bruto da Produção (Tabelas 1 e 2), e verifica-se forte concentração em alguns estados, como no caso de São Paulo com a laranja (80% da produção) e cana-de-açúcar (58%), Minas Gerais e Espírito Santo com o café (50% e 22% respectivamente) e Mato Grosso com a soja (35%).

Das 124 empresas, cerca de 88% das empresas estão instaladas na região sul e sudeste, em especial nesta última, com mais de 63% (Tabela 3). Enquanto as regiões centro-oeste e nordeste têm 12% dos ofertantes do país, nota-se ausência de empresas desenvolvedoras de softwares para o agronegócio na região norte.

Destacam-se São Paulo e Minas Gerais, com quase 60% dessas empresas (a primeira com 34% e a segunda com 25%), seguidos por Paraná e Rio Grande do Sul, com 12% e 7%, respectivamente.

Tabela 3: Distribuição das Empresas Segundo Região e Estado da Federação

Apesar de haver empresas desenvolvedoras de software para o agronegócio em 65 municípios, um quarto delas estão instaladas em apenas quatro municípios, e quase metade delas (49%) em 10 deles, como indica a Tabela 4.

Tabela 4: Distribuição das Empresas Segundo Município

Fonte: Embrapa Informática Agropecuária, Relatório da Oferta de Software para o Agronegócio, 2009.

Segundo a Tabela 5, cerca de três em cada quatro empresas pesquisadas são microempresas (60,5%), e o restante é praticamente de pequeno porte (37,1%)*.

Tabela 5: Distribuição das Empresas Segundo Região e Porte.

Fonte: Embrapa Informática Agropecuária, Relatório da Oferta de Software para o Agronegócio, 2009.

* Em relação ao porte de empresas, utilizou-se a classificação adotada pelo Sebrae que, para o caso de empresas de Comércio e Serviço, divide as empresas segundo o número de funcionários: até 9 ocupados (Micro Empresa), de 10 a 49 (Pequena), de 50 a 249 (Média) e mais de 250 ocupados (Grande).

A origem do capital dessas empresas é fortemente nacional e privado (Tabela 6), mais de 95% das empresas do país têm esse perfil, sendo a distribuição do restante pouco expressiva – nacional público ou misto (público e privado). Nenhuma empresa de capital estrangeiro foi mapeada.

Foi indagado às empresas se elas se financiaram externamente e quais as fontes de recursos. Cerca de 40% das empresas responderam positivamente, sendo que 36,73% delas se financiaram com bancos, 22,5% com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e 16,3% e 12,2% com instituições estaduais de fomento (como a Fapesp, em São Paulo) e o CNPq, respectivamente.

Desconsiderando a possibilidade de a categoria Bancos incluir os bancos públicos, notamos claramente a importância fundamental do setor público para o desenvolvimento das empresas neste setor, atingindo mais de 50% das fontes de financiamento somente com as instituições estaduais e federais (Finep e CNPq).

Gráfico 3: Distribuição das Empresas Segundo Forma de Financiamento Externo

Fonte: Embrapa Informática Agropecuária, Relatório da Oferta de Software para o Agronegócio, 2009.

Na Tabela 7, notamos que a Universidade é a instituição mais procurada para a realização de parcerias para cooperação técnica e financiamento pelas micro e pequenas empresas. No caso dessas últimas, metade delas declarou já ter procurado uma universidade para a realização de parceria, seguida pela iniciativa privada e cooperativas.

Tabela 7: Instituições mais Procuradas para Realização de Parcerias

parceiras mais procuradas	microempresa	pequena	média	brasil
Universidade	25,3%	50,0%	66,7%	35,5%
Iniciativa Provada	20,0%	32,6%	100%	26,6%
Cooperativa Agropecuária	13,3%	28,3%	33,3%	19,4%
Fundação de Apoio	12,0%	23,9%	33,3%	16,9%
Instituição de Pesquisa	10,7%	21,7%	66,7%	16,1%
Instituição Financeira	6,7%	21,7%	33,3%	12,9%
Embrapa	12,0%	6,5%	33,3%	10,5%

Fonte: Embrapa Informática Agropecuária, Relatório da Oferta de Software para o Agronegócio, 2009.

As áreas de aplicação dos produtos listadas nas tabelas foram ordenadas segundo aquelas que mais têm softwares declarados pelas empresas, deixando claro em quais setores encontram-se mais soluções em tecnologia da informação.

A Tabela 9 expõe as linguagens de programação mais utilizadas pelos desenvolvedores dos softwares aplicados ao agronegócio mapeados*.

Segundo dados da W3COUNTER (2009), a plataforma Windows XP é a mais utilizada pelos usuários que se conectam à Internet - cerca de 71%. A distribuição dos softwares segundo plataforma que suportam também indica vantagem do Windows XP, como mostrado na Tabela 10.

Os índices alcançados pelos ambientes Delphi e Visual Basic, citados na Tabela 10, corroboram diretamente para o significativo índice de disponibilização de softwares em interface gráfica visto na Tabela 11.

Em relação às barreiras à entrada nesse mercado, as empresas pesquisadas indicaram os principais problemas que tiveram que enfrentar para ter acesso a esse segmento de mercado (Tabela 12). A falta de mão de obra qualificada foi apontada como o principal problema (42,7%), seguido de desconhecimento do mercado (33,1%), necessidade de financiamento (24,2%) e, empatados, escala e concorrência (21,0%).

As empresas também indicaram os principais desafios que esperam enfrentar no próximo período (Tabela 13)*. Quase metade das empresas indicaram a falta de preparo dos clientes para receber a tecnologia desenvolvida (49,4%), seguida por fatores locais ou nacionais (35,5%), qualificar ou encontrar mão de obra (32,3%), despreparo de sua própria empresa (17,7%) e concorrência desleal (15,3%).

Segundo as empresas pesquisadas, os softwares próprios ofertados são dirigidos principalmente aos estabelecimentos para o agronegócio, em especial aos de grande porte (Tabela 14). A agroindústria também se destaca como púbico-alvo de mais de 50% das soluções.

A Tabela 15 indica que a maior parte dos clientes das empresas pesquisadas está na região sudeste (61,3%), seguida pelas regiões centro-oeste, sul, nordeste e norte1. Destaca-se o fato de que a região centro-oeste tem sido mais visada que a região sul, tendo mais clientes, proporcionalmente, apesar de haver menos empresas instaladas. Pode-se assumir que as empresas, de um modo geral, têm abrangência nacional. Nessa questão, percebe-se que tal alcance refere-se tanto para micro, como pequenas e médias empresas, devido aos altos índices de respostas obtidas para todas as regiões.

A comercialização via Internet (Tabela 16), utilizada por mais de 50% dos respondentes, potencializa a ampla oferta de software para qualquer espaço, superando barreiras geográficas.

 
EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA. Relatório da Oferta de Software para o Agronegócio: Empresas Privadas. Campinas, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Industrial Anual. Vol. 20, n. 1, 2001.

____. Censo Agropecuário (2006). Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/default.shtm&gt. Acesso em 12 fev, 2009.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Agricultura Brasileira em Números: Anuário 2005. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/images/MAPA/estatisticas/06.18.xls. Acesso: 29/09/2008.

W3COUNTER. Global Web Stats. Disponível em: http://www.w3counter.com/globalstats.php. Acesso: 11 fev, 2009.